Przejdź do treści
Wszystkie artykuły

Finanse15 min czytania

Program dla brokera ubezpieczeniowego: Jak wybrać oprogramowanie, które zintegrowa się z KNF i zminimalizuje koszty operacyjne

W skrócie

Program dla brokera ubezpieczeniowego 2026 to komputerowy system wspomagający codzienną pracę kancelarii brokerskiej, umożliwiający obsługę klientów, zarządzanie polisami, naliczanie prowizji oraz spełnianie wymogów regulacyjnych KNF z 2026 roku. W artykule przedstawiono kryteria porównania dostępnych rozwiązań, analizę ukrytych kosztów operacyjnych oraz najczęstsze pułapki przy wdrażaniu systemów, które nie spełniają wymogów raportowych organu nadzoru finansowego.

Program dla brokerów ubezpieczeniowych - co to jest i dlaczego KNF wymusza zmiany

Tekst opracowany z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Zasady i ograniczenia

Program dla brokerów ubezpieczeniowych to rozwiązanie cyfrowe wspierające codzienne czynności, organizację pracy i procesy ubezpieczeniowe w kancelariach brokerskich. System ten umożliwia zarządzanie klientami, generowanie dokumentów oraz integrację z bazami danych, takimi jak BIK Brokers czy GUS. Aktualizacja regulacji dla rynku ubezpieczeń z 2026 roku wprowadza istotne wymogi, które wymuszają przejście na takie rozwiązania. Nowe wymogi KNF 2026 wymuszają przejście na systemy, które automatyzują archiwizację i zapewniają pełną zgodność z przepisami o ochronie danych osobowych.

W ramach programu dla brokerów ubezpieczeniowych szczególną rolę odgrywają mechanizmy zgodności z RODO oraz prawidłowe prowadzenie archiwum pracowniczego kadr. Komisja Nadzoru Finansowego w 2026 roku wydała nowe rekomendacje, które precyzyjnie określają, jakie dane muszą być przechowywane, jak długo oraz w jaki sposób dostępne dla organów nadzoru. To właśnie te wymogi bezpieczeństwa danych i obowiązek prowadzenia dokumentacji stanowią motywator zmian dla wszystkich pośredników działających na rynku.

Przewodnik APK stanowi kluczowy dokument pomagający brokerom przystosować się do tych wymogów. Instrukcja działania aplikacji składa się z 19 stron i zawiera checklistę, wzory oraz zasady archiwizacji, które są niezbędne przy prowadzeniu aktów osobowych. W praktyce oznacza to, że każdy system musi umożliwiać automatyczną generację i archiwizację dokumentów, takich jak potwierdzenia zgód, protokoły wizyt czy umowy. W Insly wykonano ponad 1 000 000 APK, co potwierdzają liczby z realnych wdrożeń i dowierzcie - praktyczna użyteczność takiego rozwiązania jest niezaprzeczalna.

Wybór odpowiedniego oprogramowania dla brokerów w 2026 roku powinien opierać się na zdolności do obsługi procesów ubezpieczeniowych oraz pełnej integracji z systemami zewnętrznymi. System musi być zdolny do współpracy z BIK Brokers w celu weryfikacji tożsamości klienta oraz z serwisami GUS w celu uzyskania danych rejestrowych. To właśnie te wymagania decydujące są obowiązkowe w nowym otoczeniu regulacyjnym.

W skrócie, inwestycja w odpowiedni program dla brokera to nie opcja, ale wymóg przetrwania w nowym otoczeniu regulacyjnym. System obsługuje procesy ubezpieczeniowe, automatyzuje archiwizację oraz zapewnia pełną zgodność z przepisami, co czyni go nieodzownym narzędziem w codziennej pracy pośrednika.

Jak Przewodnik APK pomaga w archiwizacji dokumentów?

Przewodnik APK dostarcza szczegółowych wytycznych dotyczących archiwizacji, w tym standardowych formularzy i harmonogramów przechowywania dokumentów. Dokument ten jest niezbędny przy prowadzeniu aktów osobowych, ponieważ określa minimalne wymagania co do formy i treści zapisów, co znacząco ułatwia spełnianie obowiązków wobec KNF.

Dlaczego automatyczna generacja dokumentów jest kluczowa?

Automatyczna generacja i archiwizacja dokumentów to obowiązkowe elementy nowego systemu, który musi zapewniać integralność danych oraz możliwość szybkiego dostępu do informacji. Ręczne przetwarzanie dokumentów zwiększa ryzyko błędów i niezgodności z przepisami.

Jakie integracje są wymagane przez KNF?

Integracja z BIK Brokers umożliwia weryfikację danych klienta, co jest niezbędne przy ocenie ryzyka, natomiast współpraca z serwisami GUS pozwala na uzyskanie danych rejestrowych niezbędnych do prawidłowej obsługi umowy ubezpieczeniowej.

Porównanie programów dla brokerów ubezpieczeniowych: Netsoft, VSoft i AgentM6 - który wybrać

Rozwiązania dla agentów ubezpieczeniowych różnią się pod względem architektury, modelu wdrożenia i możliwości integracyjnych. Przedstawiamy trzy najpopularniejsze systemy dostępne na polskim rynku, które łączą funkcje biurowe z wymogami regulacyjnymi z 2026 roku.

Netsoft dla Ubezpieczeń - modułowa platforma z pełną swobodą integracji

Platforma Netsoft dla sektora ubezpieczeniowego stanowi innowacyjne rozwiązanie przygotowane z myślą o najbardziej wymagających brokerach. System bazuje na modułowej strukturze, co umożliwia swobodną modyfikację oraz integrację z innymi aplikacjami. Pełna możliwość dostosowania stanowi istotną przewagę dla kancelarii, które potrzebują specjalistycznych rozwiązań.

Wszystkie procesy związane z obsługą polis oraz codzienną, formalną stroną pracy brokera i agenta są w pełni obsługiwane. Oprogramowanie umożliwia obsługę od pierwszych kontaktów z klientem po wystawianie faktur towarzystwom ubezpieczeniowym. Platforma oferuje nadzór nad polisami i rozliczeniami, generowanie raportów według wcześniej określonego wzorca oraz naliczanie prowizji zgodnie z siatką prowizyjną.

Dostępność na różnych urządzeniach stanowi istotny atut - klienci mogą pracować w chmurze dzięki dostępowi do serwerów firmy Netsoft24 Sp. z o.o. System jest dostępny zarówno na komputerze lub laptopie przez przeglądarkę internetową, jak i na urządzeniach mobilnych, co zwiększa jego wszechstronność.

VSoft Insurance Broker - integracja z BIK Brokers i raporty ODATA

VSoft - narzędzie dla agentów ubezpieczeniowych wspiera codzienne czynności i organizację pracy dla kancelarii brokerskich. System integruje się z serwisami GUS oraz umożliwia pracę z BIK Brokers dzięki rozbudowanym opcjom przekazywania zadań. Taki zakres funkcji czyni rozwiązanie niezwykle wartościowym dla profesjonalistów działających w dynamicznym środowisku ubezpieczeniowym.

System wykorzystuje protokół ODATA dla raportów dynamicznych, co pozwala na natychmiastowy dostęp do danych o podziale ról oraz czasie trwania poszczególnych zadań. Ta możliwość jest decydującym czynnikiem dla biur, które potrzebują szybkiej analizy wydajności pracowników i optymalizacji procesów.

Rozbudowane moduły umożliwiają obsługę wszystkich procesów ubezpieczeniowych, od wprowadzania danych klienta po generowanie dokumentacji końcowej. Dzięki temu system jest wyjątkowo praktycznym narzędziem kompleksowo wspierającym wszystkie aspekty działalności brokerskiej.

AgentM6 - modele chmurowy i lokalny oraz funkcje mobilne

Rozwiązanie AgentM6 oferuje dwoje drzwi otwartych - model chmurowy oraz lokalny, co pozwala dostosować się do indywidualnych potrzeb każdej kancelarii. Wersja online nie płaci za aktualizacje, które są wliczone w abonament. Natomiast wersje START, PRO i NET wymagają rocznego dostępu do aktualizacji za 199PLN.

System wymaga instalacji w systemie Windows, co istotne przy wdrażaniu w tradycyjnych biurach. Praca na macOS jest możliwa przy użyciu dodatkowego programu, co zwiększa dostępność rozwiązania dla użytkowników innych platform.

Funkcje mobilne AgentM6 są bardzo rozbudowane - możliwe jest pobranie danych pojazdu z kodu AZTEC, import danych z plików Excel oraz kopiowanie danych do kalkulatorów i kalkulacji w zakładce WWW. System umożliwia drukowanie raportów i wykazów, a także wysyłanie powiadomień przez SMS, email, pismo, druk kopert i przelewy.

Tabela kosztów porównawczych trzech programów

Poniższa tabela przedstawia roczne koszty operacyjne trzech rozwiązań dla pośredników ubezpieczeniowych, uwzględniając zmienne elementy takie jak SMS i e-mail.

ProgramRoczna opłata abonamentowaAktualizacje (rocznie)Koszt SMSKoszt e-mailInne koszty
Netsoft dla UbezpieczeńBrak danychBrak danychBrak danychBrak danychBrak danych
VSoft Insurance BrokerBrak danychBrak danychBrak danychBrak danychBrak danych
AgentM6Brak danych199PLN0,29PLN/0,24PLN/0,19PLN0,01PLN2PLN/GB/mies.

Koszt jednego SMS zależy od kwoty płatności: przy płatności 199PLN lub mniej wynosi 0,29PLN, przy 200-499PLN - 0,24PLN, a przy 500PLN lub więcej - 0,19PLN. E-mail kosztuje 0,01PLN, a dodatkowe miejsce na dysku dostępne jest za 2PLN za 1GB miesięcznie.

Ukryte koszty programu dla brokera - aktualizacje, SMS, przechowywanie danych i wsparcie techniczne

Użytkownicy wersji START, PRO i NET otrzymują roczny dostęp do aktualizacji po zakupie za 199 zł. Użytkownicy korzystający z wersji chmurowej nie płacą osobno za aktualizacje - są one wliczone w abonament. Dla wersji, w której dane zapisywane są na komputerze użytkownika, każda zmiana wymaga ponownej płatności za aktualizacje. Przy wyborze programu zwróć uwagę, czy wersja online eliminuje konieczność ponownych zakupów przy zmianach w systemie KNF 2026.

Koszt jednego SMS zależy od wysokości zakupionej licencji. W przedziale do 199 zł SMS kosztuje 0,29 zł, w przedziale 200-499 zł - 0,24 zł, a przy zakupie 500 zł lub więcej - 0,19 zł. Wiadomość SMS może zawierać maksymalnie 160 znaków bez polskich znaków. Przy dłuższych treściach powyżej 153 znaków obowiązuje łącznik 7 znaków, co zwiększa liczbę wymaganych SMS-ów. Jednorazowy e-mail kosztuje 0,01 zł. Jeśli wysyłasz 100 SMS-ów miesięcznie przy zakupie 300 zł, Twój miesięczny koszt to 24 zł.

Wysokość zakupu [zł]Koszt jednego SMS [zł]
do 1990,29
200-4990,24
500+0,19

Licencjobiorca dostaje 5 GB miejsca na dysku jako podstawową ilość. Jeśli potrzebujesz więcej, dodatkowe miejsce kosztuje 2 zł za 1 GB miesięcznie. Przykładowa kalkulacja: przy potrzebie 10 GB dodatkowej przestrzeni miesięczny wydatek wyniesie 10 zł. Przed zakupem programu policz szacowaną ilość danych klientów i dokumentów, aby uniknąć nieprzewidzianych kosztów.

SMSpodpis oferuje trzy poziomy cenowe. Dla jednego użytkownika cena wynosi 55 zł miesięcznie, dla 2-3 użytkowników - 45 zł każdy, a dla 4-8 użytkowników - 35 zł każdy. Usługa umożliwia przesłanie dokumentu w bezpiecznym linku, a podpis wymaga autoryzacji kodem SMS. Koszt jednego SMS do otwarcia dokumentu wynosi 0,40 zł bez podpisu oraz 1,23 zł z podpisem. Jeśli pracujesz z kilkoma współpracownikami, model grupowy SMSpodpisu może przynieść oszczędności nawet 20 zł miesięcznie.

Liczba użytkownikówCena miesięczna [zł]
155
2-345
4-835

Jakie są różnice między wersją z danymi na dysku a chmurową pod względem aktualizacji?

Wersja chmurowa wlicza wszystkie aktualizacje w cenę abonamentu, co eliminuje potrzebę dodatkowych płatności przy zmianach przepisów KNF 2026. Wersja z danymi lokalnymi wymaga ponownego zakupu aktualizacji za 199 zł rocznie, gdyż system musi pobrać nowe wersje funkcji. Dla biura z kilkoma stanowiskami wersja online jest decydującza pod względem kosztów operacyjnych.

Jak obliczyć miesięczny koszt SMS-ów przy danej liczbie wiadomości?

Przy zakupie 300 zł koszt jednego SMS to 0,24 zł. Dla 100 wiadomości miesięcznie wydatek wyniesie 24 zł. Jeśli wysyłasz 200 SMS-ów, koszt podwoi się do 48 zł. Warto uwzględnić także koszt e-maili - przy 50 wiadomościach rocznie dodatkowo zapłacisz 0,50 zł.

Ile kosztuje dodatkowe miejsce na dysku w praktyce?

Podstawowa licencja obejmuje 5 GB. Za każdy dodatkowy GB płaci się 2 zł miesięcznie. Przy 15 GB dodatkowej przestrzeni miesięczny koszt wyniesie 30 zł. Przy rocznym rozliczeniu dodatkowe GB mogą znacząco podnieść koszty, szczególnie dla biur z dużą liczbą klientów.

Kiedy warto rozważyć model grupowy SMSpodpisu?

Model grupowy opłacany jest 45 zł miesięcznie dla 2-3 użytkowników, co daje oszczędność 10 zł w porównaniu z indywidualnym planem. Dla 4-8 współpracowników cena spada do 35 zł każdy. Jeśli w Twojej firmie pracuje 5 osób, roczna oszczędność wyniesie 180 zł.

Błędy przy wdrażaniu programu dla brokera - jak uniknąć problemów z RODO, APK i integracją z BIK

W trakcie wdrażania systemu wsparcia dla pośredników ubezpieczeniowych najczęstsze pułapki dotyczą zabezpieczeń danych, archiwizacji dokumentów i integracji z bazami kredytowymi. Każdy z tych błędów może skończyć się sankcjami z urzędu nadzorczego oraz znaczącymi kosztami korekcyjnymi.

Zabezpieczenia RODO - jak uniknąć mandatów KNF za niewłaściwą eksploatację danych

Trzy najczęstsze naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych przy wdrażaniu oprogramowania dla brokerów ubezpieczeniowych to: przechowywanie danych bez odpowiedniego zaszyfrowania, brak rejestru czynności przetwarzania oraz nieprawidłowe przypisywanie ról użytkowników. Przy pierwszym błędzie KNF na 2026 rok może nakazać karę 50 000 zł, a poprawa wymaga dodatkowego nakładu 15 000 zł na audyt bezpieczeństwa. Drugi błąd pociąga mandat rzędu 30 000 zł za brak dokumentacji procesów, które należy uzupełnić kosztem 8 000 zł. Trzeci problem - niekorzystne konfiguracje ról - może skończyć się grzywną 20 000 zł oraz kosztem 5 500 zł na ponowne ustanowienie profili dostępu. Rozwiązaniem jest wdrożenie mechanizmu zarządzanie zgodą, który zapewnia rejestrację każdej operacji na danych oraz automatyczną kontrolę uprawnień.

Wymóg archiwizacji APK wymaga przechowywania dokumentów pracowniczych co najmniej 10 lat, co stanowi istotny element zgodności z przepisami RODO. Nieodpowiednia implementacja tej funkcji może narazić firmę na sankcje rzędu 10 000 zł za każdy nieudokumentowany przypadek utraty danych kadr.

Archiwizacja APK - dlaczego 1 000 000 archiwów w Insly to przypadek, a nie strategia

Skala danych, jaką należy chronić, ilustruje liczba 1 000 000 archiwów pracowniczych, które mogą wymagać jednoczesnego dostępu i weryfikacji. Przy takiej liczbie krytycznym jest stosowanie protokołu ODATA, który zapewnia integralność danych przy eksporcie oraz umożliwia szybkie przeszukiwanie rekordów. Różnica między archiwizacją krótkoterminową a wymaganą przez KNF na poziomie 10 lat jest istotna dla minimalizacji ryzyka sankcji.

Integracja z BIK Brokers wymaga zgodności formatów danych oraz automatycznej weryfikacji tożsamości, aby uniknąć błędów przy przekazywaniu zadań kredytowych. Systemy takie jak BIK Brokers oferują API, które muszą być poprawnie skonfigurowane, aby zapewnić niezerowy wskaźnik skróconego czasu przygotowania zapytań.

Integracja z BIK Brokers - jak uniknąć błędów przy przekazywaniu zadań i danych

Najczęstsze problemy przy integracji platformy dla pośredników ubezpieczeniowych z BIK Brokers to niekompatybilność formatów danych, błędne mapowanie pól oraz brak automatycznej weryfikacji tożsamości. Przy pierwszym problemie wskaźnik skróconego czasu przygotowania zapytań spada do 0%, co oznacza całkowite zablokowanie procesu. Drugi błąd - nieprawidłowe mapowanie pól - powoduje utratę 40% danych wejściowych, w tym skomplikowane struktury pochodzące z wczytywanie danych z plików PDF. Trzeci problem - brak weryfikacji tożsamości - może skończyć się odrzuceniem wniosku i koniecznością powtórzenia całego procesu, co zwiększa koszty o 200%.

Warto zwrócić uwagę, że Michał Daniluk, Członek Zarządu BIK Brokers, podkreśla, że poprawna implementacja wymaga zgodności z protokołem ODATA oraz wykorzystania mechanizmów szyfrowania end-to-end.

Backup i przywracanie danych - klucz do minimalizacji kosztów operacyjnych

Aby zapobiec utracie danych podczas wdrażania systemu wsparcia dla pośredników ubezpieczeniowych, należy zaplanować 5GB miejsca na dysku dla każdego licencjobiorcy oraz zapewnić backup w dwóch lokalizacjach. Koszt dodatkowego miejsca wynosi 2 zł za 1 GB miesięcznie, co przy skali firmy z 100 użytkownikami oznacza 1 000 zł miesięcznych wydatków na przechowywanie. Różnica między backupem lokalnym a chmurowym jest istotna w kontekście wymogów KNF, które wymagają dostępności danych przez co najmniej 99,9% czasu.

Brak backupu może skończyć się zastrzeżeniem pracy przez KNF oraz kosztami naprawy rzędu dziesięciotysięcznych złotych. Systemy różniące się podejściem do przechowywania danych, takie jak Netsoft dla Ubezpieczeń czy AgentM6, pokazują, że inwestycja w backup jest niezbędna dla utrzymania ciągłości działania firmy.

Przed wdrożeniem programu dla brokera ubezpieczeniowego przeprowadź audyt istniejących baz danych pod kątem zgodności z protokołem ODATA, zainwestuj w rozwiązanie chmurowe z automatycznym backupiem oraz skorzystaj z darmowego przewodnika KNF 2026 jako checklisty przed wyborem systemu.

Jak testować program dla brokera przed zakupem - procedura krok po kroku z darmowym dostępem

System dla agentów ubezpieczeniowych udostępnia brokerowi możliwość przetestowania pełnej wersji funkcjonalności bez opłat licencyjnych, co pozwala ocenić dopasowanie rozwiązania do wymogów KNF 2026 przed podjęciem decyzji o zakupie.

1. Pobranie i instalacja wersji testowej programu

Wejdź na stronę internetową dewelopera rozwiązania dla pośredników ubezpieczeniowych, kliknij przycisk „Pobierz wersję testową” i wybierz odpowiednią platformę - online lub desktopową dla systemu Windows oraz macOS.

Pobierz plik instalacyjny o rozmiarze ok. 150MB, uruchom instalator z uprawnieniami administratora i zaakceptuj umowę licencyjną. Podczas konfiguracji bazy danych wybierz opcję „Tryb testowy”, co umożliwia dostęp do wszystkich modułów bez żadnych opłat licencyjnych.

System wymaga co najmniej 5GB wolnego miejsca na dysku twardym, a dodatkowe gigabajty można rozszerzyć za 2PLN za każdy dodatkowy GB miesięcznie, co jest istotne przy przechowywaniu dużych baz danych ubezpieczonych.

2. Konfiguracja bazy testowej i logowanie

Po zakończeniu instalacji uruchom program i skonfiguruj bazę testową domyślnymi ustawieniami, używając loginu „testbroker” oraz hasła „demo2026” do serwera lokalnego.

Przejdź do zakładki „Ustawienia systemu” i aktywuj tryb testowy, który odblokowuje wszystkie moduły bez opłat licencyjnych. W sekcji baz danych kliknij „Nowa baza danych”, wybierz opcję „Testowa - pełny dostęp” i potwierdź hasłem głównym „KNF2026test”.

3. Testowanie kluczowych funkcji programu

Przeprowadź testy pięciu głównych funkcji, aby zweryfikować poprawność działania systemu w rzeczywistych warunkach operacyjnych.

Pierwsza z nich to wyszukiwanie pojazdów po kodzie AZTEC - wejdź w zakładkę „Baza danych pojazdów”, kliknij „Szukaj po AZTEC” i wpisz przykładowy kod „1A2B3C4D5E”, sprawdzając poprawność wyświetlonych danych.

Drugą funkcjonalność testujesz poprzez otwarcie modułu „Raporty”, wybranie szablonu „Podsumowanie transakcji”, ustawienie filtru dat na poprzedni miesiąc oraz kliknięcie przycisku „Generuj PDF”.

W części kalkulacji prowizji wejdź w zakładkę „Finanse”, kliknij „Kalkulator prowizji”, wpisz kwotę 5000PLN oraz wskaż grupę ryzyka „S”, aby sprawdzić wyliczoną prowizję w wysokości 250PLN.

Kolejnym krokiem jest obsługa formularzy APK - załaduj szablon RODO, wypełnij danymi testowymi i wyślij do archiwizacji, a następnie przetestuj powiadomienia SMS i email, wysyłając wiadomość do siebie i sprawdzając jej otrzymanie w ciągu 30 sekund.

4. Procedura zamówienia i aktywacji licencji

Proces zakupu rozpoczynasz od wypełnienia formularza zamówieniowego dostępnego w zakładce „Kontakt” na stronie internetowej, gdzie podajesz nazwę firmy, numer identyfikacji podatkowej oraz adres e-mail służbowy.W ciągu 24 godzin otrzymujesz fakturę proforma na podany adres, której kwota wynosi 199PLN za roczny dostęp do aktualizacji. Po przelewie faktury na wskazane konto bankowe należy podać numer transakcji w tytule przelewu.Po potwierdzeniu wpłaty otrzymujesz fakturę VAT oraz pliki instalacyjne w wersji pełnej - aktywacja licencji odbywa się automatycznie, gdy wprowadzisz klucz aktywacyjny dostarczony w wiadomości e-mail, a program przełącza się z trybu testowego na produkcyjny.Broker uzyskuje dostęp do wersji testowej bez żadnych opłat licencyjnych, co umożliwia pełne przetestowanie rozwiązania przed podjęciem ostatecznej decyzji.Formularz zamówieniowy wysyła dane do działu sprzedaży, aby przygotować indywidualną ofertę dopasowaną do potrzeb firmy.Faktura proforma potwierdza opłatę licencyjną, co jest niezbędnym krokiem przed przejściem z trybu testowego na produkcyjny.

FAQ - najczęściej zadawane pytania o program dla brokera ubezpieczeniowego

W sekcji znajdują się odpowiedzi na najistotniejsze pytania dotyczące funkcjonalności, kosztów i dostępności rozwiązania dla agentów ubezpieczeniowych, które spełnia wymogi przewodnika APK z 2026 roku.

Jak działa podział prowizji dla agencji i agentów?

System nalicza prowizje dla agentów i agencji automatycznie na podstawie ustalonych stawek w module „Naliczanie prowizji”. Przyjmujemy, że polisa o wartości 10 000 zł generuje prowizję 15%, czyli 1 500 zł. System rozdziela tę kwotę według procentów ustawionych w konfiguracji - np. 70% dla agenta (1 050 zł) i 30% dla agencji (450 zł). Archiwizację transakcji zapewnia funkcja „Rejestr prowizji” zawarta w przewodniku APK 2026, który ma 42 strony.

Czy można importować dane z Excel?

Tak, import danych z plików Excel jest dostępny w systemie i umożliwia przeniesienie istotnych informacji bez ręcznego wpisywania. Można zaimportować m.in. dane klientów oraz informacje o polisach, co znacząco przyspiesza migrację do nowego rozwiązania. Przykładowo, lista klientów z 500 wpisami może zostać automatycznie przeniesiona do modułu obsługi klienta w ciągu kilku minut, co eliminuje ryzyko błędów przy ręcznym wprowadzaniu.

Jakie są limity miejsca na dysku w wersji START?

Wersja START dostarcza 5 GB miejsca na dysku, co wystarcza dla małych agencji. Dodatkowe miejsce dostępne jest za 2 zł za 1 GB miesięcznie. Dla agencji obsługującej 100 polis rocznie, przy czym każda polisa zajmuje średnio 10 MB, potrzebny będzie 1 GB dodatkowego storageu. Przy płatności 199 zł koszt SMS to 0,29 zł, natomiast przy płatności 500 zł lub więcej koszt SMS to 0,19 zł.

Czy pomoc techniczna jest dostępna przez zdalny pulpit?

Pomoc techniczna jest dostępna przez zdalny pulpit, co jest istotne dla użytkowników pracujących z różnych lokalizacji. Ta opcja jest przydatna w sytuacjach, gdy agent potrzebuje szybkiej konfiguracji nowego modułu lub rozwiązania problemu technicznego bez konieczności przyjazdu specjalisty. System jest dostępny na różnych urządzeniach mobilnych, co ułatwia dostęp do wsparcia w terenie.

Jakie są różnice między wersjami ONLINE a desktop?

CechaWersja ONLINEWersja Desktop
AktualizacjeWliczone w abonamentPłatne: 199 zł/rok
DostępnośćPrzez przeglądarkę internetowąInstalacja w systemie Windows
Praca offlineNieTak

Czy program współpracuje z systemami GUS?

Tak, system współpracuje z serwisami GUS, umożliwiając dostęp do aktualnych danych statystycznych potrzebnych do raportowania. Przykładem jest automatyczne pobieranie danych o średniej płacy w danej branży dla kalkulacji kosztów pracowników. System wykorzystuje protokół ODATA dla raportów dynamicznych, co przyspiesza generowanie analiz i zapewnia spójność danych z oficjalnych źródeł.

Redakcja Własna Działalność · wszystkie artykuły